沪市重回3100，北向资金短线差价做得比散户还要勤快

　　今天，沪深两市开盘涨跌不一，盘中汽车零部件板块异动，远东传动（002406）涨停，申达股份（600626）、中原内配（002448）、登云股份（002715）、立中集团（300428）、朗博科技（603655）等跟涨；养殖业板块走高，中水渔业（000798）、巨星农牧（603477）双双涨停，立华股份（300761）、牧原股份（002714）、开创国际（600097）等跟涨。午后，景点及旅游板块拉升，天目湖涨停，众信旅游、云南旅游、中青旅、岭南控股等跟涨。最后沪市上涨1.19%，报收3107点；创业板上涨0.32%，报收2325点。两市全天成交额7621亿元。沪市重回3100点上方。

　　中信建投证券指出，集运最差时间已经过去，运价已在年内探底，两个月的疫情负面已经过去。南美线运价已经开始调涨，部分船司欧线调涨。美线继续保持满载，运价高位稳定运行，SCFI美西航线连续两周环比提升1.19%和0.39%；欧线方面，德国汉堡、荷兰鹿特丹等港口受飓风天气影响，港口拥堵加剧，叠加货量持续恢复，阳明等部分船公司已宣布6月起调涨欧线运价，每20尺柜调涨250美元上下、每40尺柜调涨500美元上下。

　　根据同花顺ifind数据显示，BDI指数从2月初开始反弹走高，在四月初稍有回调后继续爬升，势头强劲。

　　中信建投认为，随着上海以及长三角地区的生产秩序进一步恢复正常，出口需求有望获得恢复，出口货物、航运班轮的增加或将加重供应链的压力，这将进一步推动货物运价。

　　今日三大指数均小幅上涨，沪深两市全天成交额较昨日缩量2288亿元。港口航运板块全天强势，盛航股份（001205）、北部湾港（000582）、锦州港（600190）涨停，板块内其余个股全部飘红，另外油气开采及服务、NFT概念、养殖业涨幅居前，两市超4000只个股上涨，昨天大幅流出的北向资金今天全天净流入70.16亿元，短线差价做得比散户还要勤快。

　　操作上，今天沪市低开高走，目前大盘没有利空和系统性风险。但做超跌反弹行情，低吸最安全，投资者不需要涨一天就亢奋，跌一天就悲观，也不必瞻前顾后，犹犹豫豫，还是要紧跟热点操作比较靠谱，由事件驱动的逻辑在资本市场已经一再证明是比较有效的，最近汽车、农业、科技、军工和新能源板块上升趋势保持较好，抗跌属性也比较强，且价格总体位置不高，后市逢低仍可继续关注。

　　热点板块及个股：

　　中通客车9板晋级继续拓展高度，后排中成股份也补涨晋级，高标正反馈。但福达股份、海源复材一旦淘汰就是跌停反馈，数源科技、中国海诚等体现反包强度的同时，怡亚通、索菱股份等则是续跌的状态，这里情绪存在分歧，补涨也需确认性的操作。20cm方面，断档后略有改善，日内3只首板股表现，软件、NFT、传媒方向为主，后文会做说明。

　　中通客车，整车+国改题材，9板表现。其高度在尝试对标前期湖南发展的7+3板，但索菱股份8板反包失败后开始负反馈，这里再去接力意义不大，做为风向标来看。整车的中军长城汽车反包新高表现，但接力层面上强度欠缺些，安凯客车、海马汽车、江淮汽车等均未涨停加强，东风汽车停牌是个变量，资金也拉了东风科技，留意是否与国改相关。中成股份如果卡位高标的话国改分支还有继续加强的可能性，板块也是10+只涨停，梯队比较完整，至少可以作为叠加项来看待。

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　　通达动力，比亚迪产业链+特高压+风能题材，3板大长腿表现。这里由比亚迪题材而起，卡位了福达股份午后上板，明天的风向意义也比较突出。像上声电子、科博达、兴民智通、常熟汽饰等都具备一定的韧性，仍是汽配的着力点。绿电则是在午后爆发，包括特高压、储能、电力在内的方向均有表现，许继电气、中国西电、新风光、永福股份、明星电力、内蒙华电等辨识度都很高，激进的可以继续留意前排，稳健的则可以考虑光伏、风能的发散，如有行情也不会缺席。

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　　ST新文，低价+ST+传媒题材，3天2板表现。这里出现在20cm断档后的次日，有带动复苏的意义在，日内传媒板块也表现的比较强势，德力股份、龙版传媒3板，以及风语筑、文投控股、京北方等借力数字文化题材的反包打法。对于ST题材则是视风偏而定，前面给到热度的，ST美尚、ST新研、ST天山、ST中潜等，没有把握的话看看就好，摘帽题材也是如此，索菱反抽的话再看。

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